Studio CRM.net to system wspierający pracę działu handlowego: karta kontrahenta z historią współpracy, planowanie i rozliczanie wizyt przedstawicieli, transakcje z warunkami handlowymi oraz dostęp do danych z telefonu w terenie.
Czym jest Studio CRM.net
Studio CRM.net porządkuje to, co w wielu firmach handlowych rozsypuje się między kalendarz jednej osoby, jej skrzynkę pocztową i arkusz z rabatami. Wizyta jest tu dokumentem ze stanem, transakcja - wątkiem z historią ustaleń, a kontrahent - kartoteką, która zostaje w firmie po odejściu opiekuna.
Handlowiec pracuje w przeglądarce, a w terenie na telefonie. Kierownik widzi plan tygodnia zespołu oraz koszty przypisane do konkretnych wizyt. Działanie interfejsu sprawdzisz w demo Studio CRM.net, które działa na przygotowanych danych, bez instalacji.
Plan dnia i rejestr wizyt
Dzień handlowca zaczyna się od listy zadań i umówionych spotkań. Kolejność dojazdu wyznacza Google Maps na podstawie adresów z kartotek, a przesunięcie wizyty zmienia plan bez telefonu do biura. Nowy zapis trafia do rejestru wizyt planowanych, po spotkaniu zmienia stan na zrealizowaną i przyjmuje raport z ustaleniami.
Koszty wyjazdu wprowadza się w osobnej zakładce dokumentu wizyty. Dzięki temu pytanie o koszt obsługi jednego klienta ma odpowiedź bez zbiorczego rozliczenia na koniec miesiąca.
Karta klienta i transakcje
Lista kart, którą widzi przedstawiciel, obejmuje jego klientów - podział rynku przekłada się na zakres widoczny w systemie, a kierownik ma wgląd w całość. Karta trzyma dane kontaktowe wraz z osobami, oferty, umowy, warunki handlowe, dokumenty sprzedaży oraz rozrachunki.
Transakcja zbiera wątek sprzedażowy: przedmiot, uzgodnione ceny i warunki, a do tego notatki z rozmów, wymienione pliki oraz osoby po stronie klienta odpowiedzialne za poszczególne etapy. Po kilku miesiącach historia współpracy leży w jednym miejscu, a nie w skrzynce pocztowej jednego pracownika.
Praca mobilna i wgląd w magazyn
Aplikacja na Androida oraz iOS uzupełnia wersję przeglądarkową i wchodzi w skład licencji Standard i Procesor. Geolokalizacja pozwala zameldować się w punkcie sprzedaży, a raport zatwierdzony w terenie synchronizuje się z bazą od razu po zapisie.
Podczas spotkania handlowiec widzi ilość dostępną odczytaną z systemu magazynowego, więc nie obiecuje towaru, którego nie ma. Podgląd nie rezerwuje zapasu - rezerwacja powstaje ze zlecenia wydania po stronie magazynu, co pokazuje demo Studio WMS.net.
Licencje i zastosowanie
Licencja Basic obejmuje do dziesięciu użytkowników pracujących w przeglądarce. Standard podnosi limit do dwudziestu pięciu i dodaje aplikację mobilną wraz z powiadomieniami oraz obsługą cenników. Procesor znosi limit użytkowników i pozwala postawić system na serwerze klienta, co bywa warunkiem przy głębszej integracji z lokalnym Studio WMS.net.
Z systemu korzystają zespoły sprzedaży terenowej w dystrybucji, obsłudze hurtowni oraz w branży FMCG - wszędzie tam, gdzie jeden przedstawiciel odwiedza kilkanaście punktów dziennie i musi mieć warunki handlowe pod ręką.