Strona zbiera informacje o nowej wersji demo Studio CRM.net: czym jest, dla kogo, jak łączy CRM z magazynem i ERP oraz co zobaczysz w demo, a co dopiero we wdrożeniu. Znajdziesz tu także linki do stron branżowych i poradników.
Czym jest nowe demo Studio CRM.net
Studio CRM.net to system dla przedstawicieli handlowych, którzy większość dnia spędzają u klientów, a nie przy biurku. Nowa wersja demo, nad którą pracujemy, pokazuje go na sześciu profilach branżowych: od wyrobów medycznych po agro. Każdy profil zmienia słownictwo, pola, audyty i dane, ale pod spodem działa ten sam rdzeń: plan dnia, wizyta, karta klienta, zamówienie i stany z magazynu.
Hasło robocze brzmi „CRM dla handlowca, który widzi magazyn”. System działa na platformie StudioSystem ST, na której pracuje także Studio WMS.net, więc stan dostępny, partie i terminy handlowiec czyta z tej samej bazy, a nie z kopii wysyłanej raz na dobę.
Opisujemy kierunek rozwoju nowego demo i zakres wdrożeń. Nowa wersja jest w przygotowaniu, a to, co zobaczysz w niej na początku, zależy od wydania. Dziś działa dotychczasowe demo Studio CRM.net - na nim możesz sprawdzić wizyty, karty klientów, kalendarz i moduł mobilny.
Dlaczego zwykły CRM nie wystarcza dystrybutorowi
Popularne systemy CRM w chmurze świetnie prowadzą lejek sprzedaży. Słabiej radzą sobie z handlem terenowym, w którym o wyniku wizyty decydują rzeczy spoza kontaktów i notatek: czy towar jest na stanie, czy klient nie przekroczył limitu, czy próbka wróciła i czy ekspozycja stoi tak, jak ustaliliśmy. Szerzej opisujemy to w poradniku dlaczego prosty CRM nie sprawdza się w firmie produkcyjnej i dystrybucyjnej.
Polski rynek nie ma wyraźnego lidera w segmencie „handlowiec terenowy, magazyn i ERP”. Dlatego pozycjonujemy się obok pakietów lejkowych, a nie przeciwko nim: tam, gdzie sprzedaż zależy od stanów, partii, rozrachunków i wyposażenia u klienta, CRM połączony z WMS i ERP daje handlowcowi komplet informacji w jednym miejscu.
Dzień handlowca od planu do zamówienia
Ekran „Mój dzień” otwiera się zaraz po zalogowaniu. Zamiast menu handlowiec widzi wizyty ułożone w kolejności trasy, alerty przy klientach (blokada, zaległość, brak wizyty od ponad 30 dni) i podpowiedzi typu „klient nie zamawia od 35 dni, a rok temu zamawiał co 21”. Podpowiedzi w pierwszym wydaniu liczą reguły w bazie, bez sztucznej inteligencji.
Szczegóły pracy na telefonie i tablecie, w tym ograniczenia przy braku zasięgu, opisuje strona mobilny CRM w terenie. Standard raportu, który zamyka się w dwie minuty, pokazuje poradnik standard wizyty handlowej.
Jedna karta klienta z trzech źródeł
Karta klienta 360 jest centralnym ekranem systemu. Nagłówek pokazuje klasę klienta, opiekuna, sprzedaż z 12 miesięcy, saldo, wykorzystanie limitu i ostatnie zamówienie. Pod spodem są zakładki: przegląd, osoby, oś czasu, sprzedaż, finanse, produkty, dokumenty, reklamacje i sekcja właściwa dla branży.
Sposób połączenia z magazynem i systemem finansowym opisujemy w artykule CRM zintegrowany z WMS i ERP. Zasady pracy z limitami kupieckimi w terenie znajdziesz w poradniku limity kupieckie i windykacja w terenie.
Profile branżowe
Sześć profili obsługuje sześć różnych światów sprzedaży. Poniższa macierz pokazuje, który obszar jest wiodący w danej branży.
CRM dla branży medycznej
Przetargi, ewidencja próbek, oddziały i lekarze, protokoły z podpisem na ekranie.
Czytaj więcejCRM dla chemii przemysłowej
Karty charakterystyki, próbki technologiczne, opakowania IBC i stany z magazynu.
Czytaj więcejCRM dla ogrodnictwa i DIY
Wizyty w sklepach, foto-audyt półki, materiały POS i zamówienia uzupełniające.
Czytaj więcejCRM dla branży meblarskiej
Ekspozycje w salonach, próbniki, szkolenia sprzedawców i konfigurator wariantów.
Czytaj więcejDwa kolejne profile, materiały budowlane i agro, są w planie i opiszemy je po udostępnieniu. Pełny przegląd znajdziesz na stronie CRM dla branży.
Technologia i integracje
CRM zintegrowany z WMS i ERP
Stan dostępny, limity, ceny i status zamówienia bez telefonu do logistyki.
Czytaj więcejMobilny CRM w terenie
Telefon w trasie, tablet u klienta, GPS, podpis na ekranie i praca bez zasięgu.
Czytaj więcejSMS, e-mail i Teams
Powiadomienia, archiwum korespondencji na osi czasu i alerty dla zespołu.
Czytaj więcejPoradniki dla dyrektorów sprzedaży i działów IT
Poradniki odpowiadają na pytania z początku i środka procesu zakupowego. Dotyczą sposobu rozliczania pracy terenowej, wyboru modelu wdrożenia i organizacji raportowania.
- Dlaczego prosty CRM nie sprawdza się w firmie produkcyjnej i dystrybucyjnej - dla zarządu i właścicieli
- Jak rozliczać czas i trasy handlowców w terenie - dla dyrektorów sprzedaży
- CRM w chmurze SaaS czy na własnym serwerze - dla działów IT
- Standard wizyty handlowej i raport w dwie minuty - dla kierowników sprzedaży
- Limity kupieckie i windykacja w terenie - dla dyrektorów finansowych i handlowych
Co jest w demo, a co we wdrożeniu
Chcemy, żebyś od razu wiedział, czego możesz się spodziewać na pokazie, a co dopiero w projekcie u Ciebie. Poniższa tabela jest aktualna na dzień publikacji strony.
| Obszar | Status | Uwaga |
|---|---|---|
| Plan dnia, wizyta, karta klienta 360 | Pierwsze wydanie demo | Telefon i tablet, GPS z łagodną kontrolą odległości. |
| Stany dostępne z WMS | Pierwsze wydanie demo | Podgląd nie rezerwuje towaru. Rezerwacja powstaje z zatwierdzonego zamówienia. |
| Dane z ERP: saldo, limit, faktury z KSeF | Pierwsze wydanie demo | W demo symulowane. Adapter do konkretnego ERP to praca wdrożeniowa. |
| SMS i e-mail z szablonów | Pierwsze wydanie demo | W demo wiadomości nie wychodzą na zewnątrz - widać podgląd treści. |
| Lejek szans, oferty, zamówienia, portal B2B | Kolejne wydania demo | Zamówienie z CRM trafia do WMS jako zlecenie wydania. |
| Powiadomienia w Microsoft Teams | Kolejne wydania demo | Najpierw e-mail na adres kanału, później zadanie z Workflows. |
| Kolejka raportu wizyty bez zasięgu | Kolejne wydania demo | Pełna praca offline z lokalną bazą jest poza zakresem demo. |
| Notatka głosowa i streszczenie AI | Kolejne wydania demo | Funkcja demonstracyjna na danych fikcyjnych, człowiek zawsze zatwierdza. |
| Adaptery ERP, mapy, własne słowniki | Wdrożenie u klienta | Zakres ustalamy po analizie procesów w Twojej firmie. |
Zakres wydań może się zmienić. Aktualny stan podajemy na stronie dotychczasowego demo.
Kto korzysta z systemu
System ma osobne widoki dla pięciu grup pracowników. Przedstawiciel handlowy widzi „Mój dzień”, kierownik regionu mapę zespołu i lejek, dyrektor realizację planu i rentowność klientów, back office kolejki zamówień z blokadami, a klient portal z propozycjami koszyka i fakturami.
Uprawnienia ograniczają listę klientów do opiekuna, a marże i ceny zakupu są ukryte w trybie prezentacji na tablecie. Zgody na kontakt są zapisywane osobno dla każdego kanału, a lokalizacja GPS tylko przy zameldowaniu i zamknięciu wizyty, bez ciągłego śledzenia.
Jak wypróbować już dziś
Do czasu udostępnienia nowej wersji możesz uruchomić demo Studio CRM.net: plan dnia, rejestr wizyt, karty kontrahentów, koszty delegacji i wgląd w stany magazynowe. Jeśli interesuje Cię konkretna branża, napisz do nas - pokażemy scenariusz na danych zbliżonych do Twojej oferty.