Artykuł opisuje pracę mobilną w Studio CRM.net: funkcje telefonu i tabletu, zameldowanie z kontrolą odległości, szybki raport wizyty oraz to, czego nie ma w pracy bez zasięgu i co planujemy.
Mobilny CRM na telefon i tablet
Przedstawiciel handlowy pracuje w trasie, w halach klientów i w pomieszczeniach, w których zasięg bywa słaby. Aplikacja musi więc działać na urządzeniu, które ma przy sobie, i dać mu to, co potrzebne do rozmowy. Studio CRM.net pracuje w przeglądarce telefonu i tabletu, a w licencji Standard i Procesor dochodzi aplikacja na Androida oraz iOS. Ogólny opis systemu znajdziesz w centrum Studio CRM.net.
Telefon w trasie
| Funkcja | Jak działa | Status |
|---|---|---|
| Plan dnia | Wizyty w kolejności trasy. „Nawiguj” otwiera nawigację telefonu z adresem klienta. | Pierwsze wydanie demo |
| Zameldowanie | GPS przeglądarki, odległość od klienta i powód przy dystansie powyżej 300 m. | Pierwsze wydanie demo |
| Szybka wizyta | Kreator: wynik, notatka, następny krok i koszt. Jeden ekran na krok, ENTER przechodzi dalej. | Pierwsze wydanie demo |
| Telefon do klienta | Dotknięcie numeru wybiera połączenie, po powrocie pojawia się pytanie o notatkę z rozmowy. | Pierwsze wydanie demo |
| Zdjęcia | Aparat telefonu, opis i przypięcie do wizyty lub audytu. | Pierwsze wydanie demo |
| Najbliżsi klienci | Lista według odległości z ostatnią wizytą i alertami, przydatna przy wolnej godzinie. | Pierwsze wydanie demo |
| Notatka głosowa | Nagranie, transkrypcja i propozycja pól do zatwierdzenia przez handlowca. | Kolejne wydania demo |
Czas rozmowy telefonicznej zna telefon, a nie przeglądarka, dlatego po powrocie do aplikacji system pyta o notatkę, a czas wpisuje handlowiec albo wybiera z listy. Standard raportu z wizyty opisuje poradnik standard wizyty handlowej.
Tablet u klienta
Tablet służy do prezentacji i formalności. Handlowiec pokazuje katalog, karty techniczne, filmy i dokumenty PDF, a tryb prezentacji ukrywa ceny zakupu i marże. W formularzu zamówienia używa szybkiej matrycy, a przy audytach, protokołach próbek i szkoleniach zbiera podpis klienta na ekranie. Stan magazynowy i saldo klienta, które widzi przy rozmowie, pochodzą z WMS i ERP.
Podpis odręczny trafia do pliku PDF razem z czasem i pozycją GPS, a PDF jest archiwizowany i wysyłany e-mailem do klienta. To zwykły podpis odręczny, a nie kwalifikowany podpis elektroniczny - mówimy to klientom wprost.
Zameldowanie i geolokalizacja
Przy rozpoczęciu wizyty handlowiec melduje się w systemie. Aplikacja porównuje pozycję GPS z adresem klienta i przy odległości powyżej 300 m prosi o powód. Kontrola jest łagodna, a nie blokująca, bo spotkania odbywają się też poza siedzibą klienta, a blokada zniechęcałaby zespół do korzystania z systemu.
GPS w przeglądarce wymaga połączenia HTTPS i zgody użytkownika. O zasadach zbierania lokalizacji informujemy pracowników w regulaminie, a o rozliczaniu czasu i tras piszemy w poradniku rozliczanie czasu i tras handlowców.
CRM offline w trasie - co jest, a czego nie ma
Chcemy to powiedzieć wprost: ekrany Studio CRM.net wymagają połączenia z siecią. Pełna praca offline z lokalną bazą i synchronizacją w tle jest poza zakresem demo. To częste pytanie handlowców z branż medycznej i agro, więc omawiamy je na początku rozmowy.
Planowany jest krok pośredni: raport wizyty i zdjęcia zapisywane w kolejce w pamięci przeglądarki oraz pobieranie rano katalogu i kart klientów z trasy dnia. Wiadomości czekające na wysłanie są oznaczone, a dane trafiają do bazy po odzyskaniu sieci.
Ergonomia i bezpieczeństwo urządzeń
- Akcje na dole ekranu, w zasięgu kciuka, a pola mają co najmniej 48 px wysokości.
- Tryb jasny o wysokim kontraście do pracy w słońcu, bez animacji spowalniających ekran.
- Komunikat błędu pojawia się w banerze przy polu i wibracją telefonu, nie tylko w znikającym powiadomieniu.
- Uprawnienia ograniczają listę klientów do opiekuna, a kierownik widzi całość.
Przy wdrożeniu testujemy GPS i podpis na trzech urządzeniach używanych w firmie. Jeśli przeglądarka starszego telefonu sprawia problem, planem zapasowym jest tablet z aktualną przeglądarką.
Licencje a aplikacja mobilna
| Licencja | Użytkownicy | Aplikacja mobilna |
|---|---|---|
| Basic | do 10 | praca w przeglądarce |
| Standard | do 25 | aplikacja na Androida i iOS |
| Procesor | bez limitu | aplikacja mobilna, instalacja na serwerze klienta |
Koszt licencji ustalamy indywidualnie. Zasady wyboru modelu opisuje poradnik o chmurze i serwerze własnym.